Plateforme ANETI · Relation entreprise

Suivre la relation avec les entreprises

Le suivi des entreprises par le conseiller, écran par écran : portefeuille d’entreprises, fiche, événements, interactions, notes et agenda.

Entreprise Plateforme Conseiller ANETI 9 étapes · 3 phases
Entreprise suivieAjoutée avec ses tags
Fiche ouverteInformations et historique
Événement ou noteRendez-vous, interactions, fichiers
AgendaTous les rendez-vous planifiés

Du portefeuille à l’agenda, en une carte

Chaque chemin du suivi d’une entreprise, de son ajout au portefeuille jusqu’à l’agenda du conseiller. Cliquez sur une étape pour voir l’écran de la plateforme et ce qui change ; choisissez un cas pour suivre un seul parcours.

Tous les chemins Tous les chemins possibles.
Conseiller ANETIPlateforme (relation entreprise)EntrepriseDébutConnexionEspace ConseillerConsulte la listefiltres, tags, export, importEntreprisedéjà suivie ?Ajoute l’entrepriseidentité, contacts, tagsEnregistre la fichebase relation entrepriseOuvre la ficheinfos et historiqueQueconsigner ?Ajoute une notetitre, texte, fichiersAjoute un événementrendez-vous, datesRendez-vous, échangeavec le conseillerAjoute une interactioncompte rendu, fichiersHistorise et planifiefiche et agendaListe les campagnes reçuesonglet Campagnes de la ficheConsulte l’agendamois, semaine, filtresnonouinoteévénementrendez-vous1 · Constituer le portefeuille2 · Suivre la relation3 · Planifier